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Lincap berät die Gewobag erneut als exklusiver Debt Advisor bei der Auflage eines Commercial Paper Programms in Höhe von €500 Millionen

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Lincap GmbH („Lincap“) hat die Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin („Gewobag“) als exklusiver Debt Advisor bei der Strukturierung und Auflage eines Commercial Paper Programms mit einem Volumen in Höhe von €500 Millionen beraten. Die Gewobag ist das erste kommunale Unternehmen mit eigener Rechtsform, das ein solches Programm etabliert hat.

 

Das Commercial Paper Programm ermöglicht die Emission von Inhaberschuldverscheibungen mit einer Laufzeit von bis zu 364 Tagen. Das Programm wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet und bietet die Möglichkeit neben der Betriebsmittelfinanzierung auch Zwischenfinanzierungen von Investitions- und Ankaufsmaßnahmen vorzunehmen. Arrangeur der Transaktion ist die Commerzbank und die Dealer sind BayernLB, Commerzbank, DZ Bank, HSBC und ING Bank.      

 

Lincap hat die Gewobag während des gesamten Prozesses von der Beurteilung des Programms und den Sondierungsgesprächen mit möglichen Arrangeuren bis zu der Prüfung bzw. Verhandlung der Dokumentation beraten.

Markus Terboven, Vorstand der Gewobag:
„Mit dieser Transaktion geht die Gewobag neue Wege der Finanzierung und verfolgt somit weiterhin eine innovative Finanzierungsstrategie. Diese haben wir bereits vor einigen Jahren mit der Einholung von externen Kreditratings sowie der Emission verschiedener Schuldscheine eingeleitet.

Anlass hierfür ist das größte Investitionsprogramm in der 100-jährigen Geschichte der Gewobag: in den nächsten Jahren wird ein Investitionsprogramm in Höhe von ca. 3,6 Mrd. EUR umgesetzt, dass auch einen erhöhten Bedarf an Zwischen- und Vorfinanzierungen nach sich zieht. Diesem Zweck dient das nunmehr aufgelegte CP-Programm, dass eine Mittelbeschaffung sehr kurzfristig möglich macht. Die Transaktion ist ein logischer weiterer Schritt zur Optimierung unserer Finanzierungsstruktur. Die Beratung der Lincap gewährleistete eine maßgeschneiderte Struktur und daher sind wir davon überzeugt, dass das Commercial Paper Programm ein nachhaltiger Finanzierungsbaustein für die Gewobag sein wird.“

Jan-Willem Lindhout, Managing Director Lincap:
„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die Gewobag bei diesem für ein kommunales Unternehmen sehr innovativen Weg der Finanzierung begleitet durften. Mit der Transaktion verfügt das Unternehmen über einen hervorragenden Zugang zu kurzfristigen Finanzierungen in einem Volumen, welches normalerweise für kommunale Bestandshalter nicht kosteneffizient zur Verfügung steht. Die Gewobag optimiert somit ihre Finanzierungsgrundlage zur kosteneffizienten und flexiblen Umsetzung des umfangreichen Investitionsprogramms. Die erfolgreiche Etablierung des Commercial Paper Programms reflektiert das hervorragende Kreditprofil der Gesellschaft auch im Kapitalmarkt.“     

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Über Gewobag

Die Gewobag ist eines der führenden Immobilienunternehmen in Deutschland mit rund 62.000 eigenen Mietwohnungen sowie 1.800 Gewerbeeinheiten in Berlin und feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum. Spezielle Serviceleistungen, unter anderem für SeniorInnen und Studierende, ergänzen das Angebot. Der Immobilienbestand der Gewobag steht für die Vielfalt der Stadt und bietet eine solide Basis auf dem regionalen Wohnungsmarkt. Soziale Quartiersentwicklung, Klimaschutz und wirtschaftliche Effizienz sind für die Gewobag bei der Entwicklung zukunftsorientierter Konzepte gleichermaßen wichtig. Mit der Gründung ihrer Stiftung Berliner Leben im Jahr 2013 übernimmt die Gewobag als städtisches Unternehmen in einem besonderen Maße Verantwortung für die kontinuierliche und nachhaltige Quartiersentwicklung in vielen Bezirken Berlins. Im Zentrum der Stiftungsarbeit steht die Förderung gleichberechtigter Partizipation und interkultureller Integration. Berliner Leben fördert Kunst, Kultur und Sport sowie Projekte für Jugendliche und Senioren.