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INDIVIDUELLE LÖSUNGEN 

Debt Advisory für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Financial Sponsors 

Von Finanzierungkonzepten über die Strukturierung und Arrangierung von Finanzierungen bis zu der Neuverhandlung von bestehenden Kreditverträgen und der Optimierung von Kreditratings bieten wir das gesamte Spektrum der Finanzierungsberatung.

 

Im Rahmen der Platzierung übernehmen wir neben der Kreditstrukturierung die Erstellung der erforderlichen Vermarktungsdokumente und arrangieren sowohl auf bilateraler als auch auf Club- bzw. syndizierter Basis im Kredit-, Schuldschein- und Kapitalmarkt.

AUSWAHL DES LEISTUNGSUMFANGS

 

  • Analyse der bestehenden Kapitalstruktur 

  • Integrierte Finanzmodelle

  • Kreditstrukturierung

  • Finanzierungskonzepte als Entscheidungsvorlagen für Management und Gremien

  • Wirtschaftliche Vergleichsanalysen und Ratingeinschätzungen

  • Erstellung der Vermarktungsdokumente und Prozessunterlagen

  • Auswahl des Finanzierungsinstruments und der Kapitalgeber

  • Marktsondierungen mit ausgewählten Kapitalgebern

  • Erstellung der Verhandlungsdokumente (Term Sheet)

  • Verhandlungen der Kreditdokumentation bis zur Unterschrift

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