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Lincap berät GBG Mannheim als Debt Avdisor bei der Einholung eines Standard & Poor’s Kreditratings und bei der Einwerbung eines Kredits der Europäischen Investitionsbank in Höhe von €150 Mio.

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Lincap GmbH („Lincap“) hat die GBG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH („GBG Mannheim“) als Debt Advisor bei der Einholung eines externen Kreditratings und bei der Einwerbung eines Investitionskredits der Europäischen Investitionsbank („EIB“) beraten.

 

Die Ratingagentur Standard & Poor’s hat der GBG Mannheim ein long-term issuer credit rating von A+ und ein short-term issuer rating von A-1 erteilt. Das erzielte Rating ist das bisher höchste long-term issuer rating einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft in Deutschland. Darüber hinaus wurde im Zusammenhang mit dem umfangreichen Investitionsprogramm der GBG ein Kredit der EIB zur anteiligen Finanzierung in Höhe von €150 Millionen eingeworben.

 

Die GBG Mannheim wurde durch die Lincap bei den genannten Themen umfassend beraten.   

 

 

Karl-Heinz Frings, Geschäftsführer der GBG Mannheim:

„Mit dem Kreditrating in Kombination mit dem umfangreichen Kredit der EIB ist ein wichtiger Baustein zur weiteren Erhöhung der Belastbarkeit und Flexibilität der Finanzierungsstruktur gelegt worden. Aufgrund des umfangreichen Investitionsprogramms zur Schaffung von neuem Wohnraum in Mannheim wird die Einbindung von verschiedenen Instrumenten neben der klassischen Immobilienfinanzierung an Bedeutung gewinnen. Insbesondere vor diesem Hintergrund ermöglicht das Kreditrating der GBG Mannheim einen kosteneffizienten Zugang zu diesen Instrumenten, was sich am Ende auch bei den Mieten niederschlägt. Die eingeworbene Finanzierung der EIB ist hierfür ein sehr gutes Beispiel. Das Ratingergebnis der führenden Ratingagentur Standard & Poor‘s hat unsere Erwartungen übertroffen und bestätigt das hervorragende operative und finanzielle Profil der GBG Mannheim. Die Lincap hat die GBG Mannheim während des gesamten Rating- und Einwerbungsprozesses begleitet. Hierdurch war die erfolgreiche Umsetzung dieser Themen gemäß unseren Zielsetzungen gewährleistet.“    

 

Jan-Willem Lindhout, Managing Director der Lincap:

„Wir freuen uns sehr, dass wir die GBG Mannheim bei dem Rating und EIB Prozessen begleiten durften. Das Ratingergebnis ist hervorragend und reflektiert das starke qualitative und quantitative Kreditprofil der Gesellschaft. Die Ratingeinholung ist die konsequente Weiterentwicklung der Finanzierungsstruktur der GBG Mannheim. Mit der Einholung des externen Kreditratings gehört die GBG Mannheim zu den wenigen extern gerateten kommunalen Bestandshaltern in Deutschland und unterstreicht den Anspruch, neue Wege im Rahmen der Finanzierungsstrategie zu gehen. Die Finanzierung der Europäischen Investitionsbank ergänzt die bestehende Finanzierungsstruktur perfekt und ermöglicht eine optimale anteilige Finanzierung des Invetsitionsvorhabens.“

 

 

Über GBG Mannheim   

Die GBG Mannheim ist mit über 19.000 Wohnungen die größte kommunale Wohnungsbaugesellschaft in Baden-Württemberg und stellt für etwa 13 Prozent der Mannheimer Bürger Wohnraum zur Verfügung. Im Auftrag der Stadt Mannheim übernimmt die GBG zudem einzelne, für die nachhaltige Entwicklung der Stadt wichtige, Bauprojekte. Insgesamt sind in der GBG Unternehmensgruppe rund 500 Menschen beschäftigt.