Deal News - Infrastruktur Sektor

Lincap berät den Stadtwerke Halle Konzern als Debt Advisor bei der Strukturierung und Einwerbung eines Finanzierungspakets in Höhe von €510 Mio.

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Lincap GmbH („Lincap“) hat die Stadtwerke Halle GmbH („SWH“) als Debt Advisor bei der Strukturierung und Einwerbung eines Finanzierungspakets in Höhe von EUR 510.000.000 umfassend beraten. Das Finanzierungspaket besteht aus Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen, einem Investitionskredit der Europäischen Investitionsbank und einem selbstarrangierten syndizierten Kredit.

 

Die SWH hat für die kommenden Jahre ein ambitioniertes Investitionsprogramm definiert. Die Investitionen beinhalten insbesondere umfassende Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen in den Kernbereichen öffentlicher Nahverkehr, Energieversorgung und Wasser & Abwasser.

 

Durch die Einbindung von verschiedenen Instrumenten ist eine belastbare und sehr effiziente Finanzierungsstruktur etabliert worden, die der SWH eine hohe Finanzierungssicherheit sowie Flexibilität zur Umsetzung der Investitionsmaßnahmen gewährleistet.  

 

Die SWH wurde durch die Lincap bei der Strukturierung und Umsetzung dieser Finanzierungsmaßnahmen umfassend beraten.    

 

Matthias Lux, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke Halle:

„Die Stadtwerke Halle hat ein sehr umfangreiches Investitionsprogramm über mehrere Jahre für die verschiedenen Kernbereichen unserer Gruppe definiert. Diese Investitionen gewährleisten die leistungsfähige und bezahlbare Erbringung verschiedener Versorgungsdienstleistungen für die Einwohner der Stadt Halle an der Saale. Die Finanzierung bietet unsere Gesellschaft die erforderliche Sicherheit und Flexibilität. Darüber hinaus konnten, trotz COVID19, sehr gute Konditionen und angemessen gute Vertragsauflagen erreicht werden. Mit diesem Paket haben wir unsere Finanzierungsstruktur langfristig geordnet und verfügen über eine hervorragende Grundlage zur Umsetzung unserer ambitionierten Ziele.“   

 

Jan-Willem Lindhout, Managing Director Lincap:

„Wir freuen uns sehr, dass wir die SWH bei der Strukturierung und Einwerbung dieses wichtigen Finanzierungspakets begleiten durften. Die Finanzierungsbausteine haben eine hohe Akzeptanz bei den verschiedenen Kreditgebern und Investoren gefunden. Dies reflektiert das hervorragende Kreditprofil und die Rationale der Investitionsmaßnahmen der SWH. Durch die Aufteilung der Finanzierung in verschiedene Instrumente konnten wir eine effiziente Allokation der spezifischen Risiken vornehmen und Anforderungen einzelner Kreditgebergruppen adressieren, was für die SWH zu optimalen Konditionen und Auflagen geführt hat. Mit dieser langfristigen Finanzierung ist die Gesellschaft für die zukünftigen Aufgaben optimal positioniert.“

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Über Stadtwerke Halle:

Die Stadtwerke Halle bieten von Energie- und Wasserversorgung über den öffentlichen Personennahverkehr, Wertstofferfassung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Winterdienst, Logistik-, Deponie- und Infrastrukturleistungen sowie Datenverarbeitungsservices bis hin zu Bäderbetrieb und Stadtbeleuchtung als starke Unternehmensgruppe sämtliche Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge und Dienstleistungen für die Wirtschaft aus einer Hand. Mit 2.958 Mitarbeitenden und Auszubildenden sowie einem Jahresumsatz von 624 Millionen Euro in 2019 sind die Stadtwerke Halle die größte gewerbliche Arbeitgeberin in der Saalestadt und das größte kommunale Versorgungsunternehmen Sachsen-Anhalts.