CORPORATE FINANCE ADVISORY
Lincap ist ein unabhängiges
Corporate Finance Beratungshaus
Wir begleiten unsere Mandanten bei Finanzierungstransaktionen, Fusionen und Übernahmen sowie Restrukturierungen. Mit unserem langfristigen und produktunabhängigen Beratungsansatz stellen wir die Zielsetzungen unserer Mandanten ohne Interessenskonflikte in den Mittelpunkt.
Aktuelle Veröffentlichungen
LINCAP BERÄT DEN STADTWERKE AUGSBURG KONZERN ALS EXKLUSIVER DEBT ADVISOR BEI DER EINWERBUNG EINES SCHULDSCHEINS IN HÖHE VON €135 MILLIONEN
Lincap GmbH hat die Stadtwerke Augsburg Holding GmbH als Debt Advisor bei der Strukturierung und Einwerbung eines Schuldscheins in Höhe von EUR 135 Millionen mit Laufzeiten von 10 bis 25 Jahren umfassend beraten. Die Transaktion war substantiell überzeichnet.
Der Konzern hat für die kommenden Jahre ein ambitioniertes Investitionsprogramm definiert. Der Schuldschein wird für die anteilige Finanzierung der Investitionen sowie allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
GEWOFAG
LINCAP BERÄT GEWOFAG BEI DER EINHOLUNG EINES STANDARD & POOR'S KREDITRATINGS
Lincap hat die GEWOFAG Holding GmbH als Debt Advisor bei der Einholung eines externen Kreditratings umfassend beraten. Die Ratingagentur Standard & Poor’s hat der
GEWOFAG ein long-term issuer credit rating von AA- erteilt.
Das erzielte Rating ist das aktuell höchste long-term issuer rating einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft von Standard & Poor’s in Deutschland.
LINCAP BERÄT DEN STADTWERKE HALLE KONZERN ALS EXKLUSIVER DEBT ADVISOR BEI DER EINWERBUNG EINES FINANZIERUNGSPAKETS IN HÖHE VON €510 MILLIONEN
Lincap hat die die Stadtwerke Halle GmbH als Debt Advisor bei der Strukturierung und Einwerbung eines Finanzierungspakets in Höhe von €510 Millionen umfassend beraten. Das Finanzierungspaket besteht aus Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen, einem
Investitionskredit der Europäischen Investitionsbank und einem selbstarrangierten syndizierten Kredit.
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Durch die Einbindung von verschiedenen Instrumenten ist eine belastbare und sehr effiziente Finanzierungsstruktur etabliert worden, die der Stadtwerke Halle GmbH eine hohe Finanzierungssicherheit sowie Flexibilität zur Umsetzung der Investitionen gewährleistet.
LINCAP BERÄT GBG MANNHEIM ALS EXKLUSIVER DEBT ADVISOR BEI DER EINHOLUNG EINES STANDARD & POOR'S KREDITRATINGS UND EINWERBUNG EINES KREDITS DER EUROPÄISCHEN INVESTITIONSBANK IN HÖHE VON €150 MILLIONEN
LINCAP BERÄT GEWOBAG ERNEUT ALS EXKLUSIVER DEBT ADVISOR BEI DER AUFLAGE EINES COMMERCIAL PAPER PROGRAMMS IN HÖHE VON €500 MILLIONEN
LINCAP BERÄT IDT BIOLOGIKA ALS EXKLUSIVER DEBT ADVISOR BEI EINER FINANZIERUNG IN HÖHE VON
€165 MILLIONEN
Lincap hat die GBG Mannheim als Debt Advisor bei der Einholung eines externen Kreditratings und bei der Einwerbung eines Investitionskredits der Europäischen Investitionsbank beraten.
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Die Ratingagentur Standard & Poor’s hat der GBG Mannheim ein long-term issuer credit rating von A+ und ein short-term issuer rating von A-1 erteilt. Darüber hinaus wurde ein Investitionskredit der Europäischen Investitionsbank zur anteiligen Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in Höhe von €150 Millionen eingeworben.
Lincap hat die Gewobag als exklusiver Debt Advisor bei der Strukturierung und Auflage eines Commercial Paper Programms mit einem Volumen in Höhe von €500 Millionen beraten. Die Gewobag ist das erste kommunale Unternehmen mit eigener Rechtsform, das ein solches Programm etabliert hat.
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Lincap hat die Gewobag während des gesamten Prozesses von der Beurteilung des Programms und den Sondierungsgesprächen mit möglichen Arrangeuren bis zu der Prüfung bzw. Verhandlung der Dokumentation beraten.
Lincap hat IDT Biologika als exklusiver Debt Advisor bei der Strukturierung und Einwerbung einer Konsortialfinanzierung in Höhe von €165 Millionen beraten. Die Finanzierung wird für die Umsetzung eines umfangreichen Investitionsplans, Betriebs-mittel und etwaige Akquisitionen verwendet.
Die Konsortialfinanzierung wird von der Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC Trinkaus & Burkhardt, Landesbank Hessen-Thüringen, NordLB, Unicredit und der Bremer Kreditbank gestellt.
Dienstleistungen
Finanzierungsberatung
Als einer der führenden Debt Advisor bietet Lincap produkt- und kapitalgeberunabhängige Finanzierungsberatung für Unternehmen.
Fusionen & Übernahmen
Tiefgreifende Markt- und Sektorexpertise bei der Beratung von M&A Transaktionen im nationalen und internationalen Umfeld.
Referenzen
